Em 1968 surge o álbum Cantares do Andarilho, com que se inicia uma fase de transição no percurso estético-musical de Zeca Afonso, encerrado em 1970 com o "LP", Traz outro amigo também. Também acompanhado por Rui Pato à viola, Zeca recupera antigas formas musicais e poéticas tradicionais Natal dos simples Balada do sino Canção de embalar O Cavaleiro e o Anjo Tecto do mendigo Chamaram-me cigano Vejam bem